【2025年9月最新】kintoneで売上・顧客・予実管理を一元化｜Excel脱却とSFA活用事例
Excel管理から脱却し、営業・管理・経営をリアルタイムでつなぐ仕組みを最短で。
本記事では、kintoneで売上管理・顧客管理・予実管理・SFAを効率化したい方に向けて、
・kintoneの特徴とメリット
・現場でできること（顧客・案件・活動・予実）
・導入方法（無料テンプレート→セミオーダー→カスタマイズ）
・成功のポイント
・導入事例
をご紹介します。Excel管理から脱却し、リアルタイムで情報共有できる仕組みを最短で構築したい方は必見です。
営業活動の効率化、生産性の向上のヒントになればと思います。
目次
- kintoneとは？特徴と導入メリット
- Excel管理の課題とkintoneで解決できること
- 営業支援（SFA）で“できること”
- 導入方法を３つご紹介
- ①無料アプリテンプレートを活用（まずはお試し）
- ②セミオーダー型 営業支援パックを活用（スピード導入＆業務フィット）
- ③ フルフィット型で完全対応（アプリ構築＋伴走支援）
- 3つの導入ルートを比較
- sellseeとは？（当社提供の営業支援パック）
- 導入メリット
- 基本アプリ構成
- 【活用事例】kintoneで顧客・売上・活動・予実
- まとめ｜kintoneで営業活動を効率化し、業務改善を加速
- kintoneで「営業支援ツール」の導入・開発支援をご検討なら、
サイボウズオフィシャルパートナーのゴートップへ
kintoneとは？特徴と導入メリット
kintoneは、サイボウズが提供するクラウド型業務アプリ作成プラットフォームです。
ノーコードでアプリを作成でき、顧客管理・案件管理・売上管理・予実管理など、現場に合わせた仕組みをスピーディに構築できます。
＜主な特徴＞
・ノーコードでスピード構築：ドラッグ＆ドロップで簡単
・データの一元管理とリアルタイム共有：最新情報を全員で共有
・API・プラグインで拡張性抜群：外部システム連携も容易
・権限管理・履歴管理：セキュリティと内部統制に対応
Excel管理の課題とkintoneで解決できること
＜Excelや紙ベースの課題＞
・データが分散し、最新情報がわからない
・集計やレポート作成に時間がかかる
・属人化や転記ミスが発生しやすい
＜kintoneなら＞
・情報の一元管理＋リアルタイム共有で情報の遅れを解消
・自動集計・グラフ化でレポート作成を効率化
・通知・リマインドで漏れ防止、業務を仕組み化
・クラウドなので時間や場所を気にせず効率化
営業支援（SFA）で“できること”
(1) 顧客情報管理（CRM）
顧客に関する情報を1画面でまとめて確認できます。会社情報や担当者、過去の取引履歴、案件・活動履歴なども関連づけて表示。
「誰と・いつ・どんなやり取りをしたか」も一目でわかります。
→ 引き継ぎや対応漏れを防止
(2) 案件・商談管理
案件のフェーズ・確度・金額・期日を一覧で見える化。停滞している案件は通知でアラートが届くようにすれば、早めの対応が可能。
→ 機会損失を防ぎ、営業スピードを向上
(3) 営業活動管理
タスク・商談内容・提案資料・見積書など、外出先からでも、タスク・面談・提案・見積をスマホやタブレットで簡単登録。コメント欄で上司への報告やチームへの相談もリアルタイムに共有。
→活動内容が見える化されることで、上司への報告や引き継ぎ時もスムーズに
(4) 売上・予実の見える化
月次の目標・実績・進捗をグラフ・ダッシュボードで即把握。未請求・未入金の抽出やリマインドで漏れを削減。
※より高度な分析は、プラグインや外部BI連携で対応可能です。
導入方法を３つご紹介
kintoneを使って営業活動を効率化したいけれど、どこから始めればいいかわからない…そんな方に向けて、導入方法を3つのルートに分けてご紹介します。
自社の業務スタイルに合った進め方を見つける参考にしてください。
①無料アプリテンプレートを活用（まずはお試し）
kintoneを導入したばかり、またはこれから使い始める方は、無料のアプリテンプレートを活用するのがおすすめです。
自社の運用に合わせて項目や通知、アクセス権限などを調整し、さらにExcelデータの移行や帳票出力機能を追加すれば、すぐに実務で使える形になります。
サイボウズ公式のサンプルアプリSFA（営業支援）パックを試すのも良い方法です。
弊社では、営業部門での実運用から生まれた無料テンプレートをご用意しています。
👉無料ダウンロードはこちら
②セミオーダー型 営業支援パックを活用（スピード導入＆業務フィット）
「すぐに始めたいけど、自社仕様にも合わせたい」そんな方には、セミオーダー型の営業支援パックがおすすめです。
パッケージ化されたアプリパックSFA・営業支援システムで、商談の進捗や売上・利益の見込みを管理・共有できます。
＜特長＞
・標準機能＋必要なカスタマイズで、自社の業務にフィット
・「テンプレート＋自社仕様の調整」で、スピード導入と業務フィットを両立
＜参考例＞
・NICE営業物語 on kintone（株式会社システムズナカシマ）
・キンパク（さくらホームグループ株式会社）
👉詳しくはこちら
弊社が提供する営業支援パック「sellsee」は、顧客・案件・活動履歴が連携し、営業の予実管理を可能にする標準機能をパッケージ化。
SFA／CRMツールとして利用でき、さらにカスタマイズで業務に合わせた構築・伴走支援にも対応しています。
👉営業支援パック「sellsee」について
③ フルフィット型で完全対応（アプリ構築＋伴走支援）
「自社の業務に完全に合わせたい」「複雑な要件や外部システム連携が必要」という場合は、フルカスタマイズ＋伴走支援がおすすめです。
弊社では、要件定義から設計・開発・運用定着までワンストップで支援します。
👉構築・伴走支援はこちら
sellseeとは？（当社提供の営業支援パック）
「sellsee（セルシー）」は、kintone上に構築された営業支援アプリで、顧客管理・商談管理・活動履歴・予実管理を一元化できます。
CRM／SFA機能を備え、営業現場から経営層まで、リアルタイムで数字と進捗を見える化します。
導入メリット
・情報を一元管理：Excelやメールで分散していた情報を集約
・見える化でチームの意識統一：コミュニケーションの効率化
・誰でも使いやすい：現場・管理職・経営層に最適化
基本アプリ構成
・取引先責任者アプリ
・商談アプリ
・活動アプリ
・取引先アプリ
・商品コード＆カテゴリーアプリ
👉 sellseeについて詳しくご紹介。資料ダウンロードはこちら
【活用事例】kintoneで顧客・売上・活動・予実
事例1｜Excel管理から脱却し、売上集計時間を削減
課題：Excelでの売上管理に時間がかかり、最新情報の共有が遅れる。
解決策：kintoneで売上・顧客情報を一元管理し、グラフでリアルタイム可視化。
効果：レポート作成時間を削減できあことで、営業会議の準備が不要に！
事例2｜商談進捗の見える化で受注率アップ
課題：商談進捗が属人化し、引き継ぎに時間がかかる。
解決策：kintone＋営業支援パックで顧客・案件・活動履歴を連携。
効果：停滞案件を通知で把握、受注率が向上。外出先からスマホで報告可能に。
事例3｜API連携で請求処理を自動化、ミスゼロに
課題：請求書発行や会計処理に二重入力が発生。
解決策：kintoneと会計システムをAPI連携し、請求書を自動作成。
効果：請求処理時間を削減、入力ミスゼロを実現。
弊社の強み
弊社では、Excel移行・プラグインを活用した外部連携など、導入から運用定着までワンストップで対応。
sellsee＋カスタマイズまたは、お客様に合わせたアプリ開発・構築＋伴走支援で、上記のような成果を最短で実現します。
まとめ｜kintoneで営業活動を効率化し、業務改善を加速
営業・管理・経営をリアルタイムでつなぐ仕組みを最短で構築するには、Excel管理からの脱却と、kintoneによる一元管理が効果的です。
本記事では、kintoneで顧客管理から売上管理・予実管理が可能になる、営業支援パック（SFA）の導入についてご紹介しました。
無料テンプレートから始めて、セミオーダー型や、フルフィット型の構築・伴走支援まで、業務に合わせた柔軟な導入が可能です。
「営業活動を効率化したい」「情報共有をリアルタイムで行いたい」「自社に合ったSFAを導入したい」とお考えの方は、ぜひご相談ください。
kintoneで「営業支援ツール」の導入・開発支援をご検討なら、
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kintoneのアプリ開発・構築・伴走支援・研修まで、自治体・中小企業のDXや業務改善をトータルサポートします。「自社に合った導入方法を相談したい。」「アプリ開発をプロに任せたい。」「業務委託や外注先としてkintone構築支援を依頼したい。」など、そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひゴートップにご相談ください。
