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営業
商談案件管理アプリ
営業が活動している案件(内容、販売、粗利、営業利益やカテゴリー)を登録し、フェーズ管理ができるアプリです。

<利用サービス・プラグイン>
・かんたん検索プラグイン
・新条件書式プラグイン
・kintone ログインユーザー連動各種設定プラグイン

商談状況の進捗が共有できる

案件の登録・更新・内容変更など常に鮮度の高い進捗状況がユーザー間で共有できます。

ポイント1

フェーズ管理ができる

案件の受注確度をフェーズで管理をすることで、着地の見通しが立てられます。

ポイント2

報告資料作成が不要

商談案件の進捗情報がまとまるので、別資料の作成が必要なくなり効率化につながります。

ポイント3

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原田 英明

新規ビジネス事業部
原田 英明

Userʼs Voice

見通しと実績の差がわずかに

エクセルで販売見通しを作成していたときは数字の鮮度が悪く、また個々の案件がリアルにつかめなかったため見通しと実績の差が大きいという課題がありました。報告資料を作成するのにも、その都度エクセルファイルから加工して作成していたので、工数がかかっていました。

アプリを使い始めてからは、商談案件がリアルタイムで可視化されるので、見通しと実績の差はわずかになりました。情報が一元化されたので報告資料の作成も不要になり、業務効率もアップしています。また、担当者の変更などに伴う引き継ぎの際も、アプリで過去履歴が確認できるため、スムーズに移行できるようになって助かっています。
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