【2025年9月最新】kintoneで販売管理はここまでできる！｜基本から導入事例まで徹底解説
kintoneで販売管理を効率化！
販売管理とは、受注・見積・請求・在庫など、売上に関わる業務を一元管理する仕組みです。
本記事では、販売管理の基本から、kintoneを活用した販売管理におすすめのポイントや導入事例までをわかりやすく解説します。
販売管理とは？
販売管理とは、企業の販売活動における「商品とお金の流れ」を適切に管理することです。
企業がモノを売るときに必要な、いろんな手続きをスムーズに進めるための仕組みです。
たとえば、こんな業務があります：
・受注・発注管理：見積作成、受注処理、発注手配
・出荷・納品管理：出荷指示、納品確認
・請求・入金管理：請求書発行、入金確認
・仕入・在庫管理：仕入れ処理、在庫数の把握
販売管理の目的は、
業務の効率化、収益の確保、顧客満足度の向上です。
販売管理を適切に行うことで、発注ミスや納期遅延を防ぎ、経営判断に必要なデータをリアルタイムで把握できます。
販売管理システムは、営業部門だけでなく、バックオフィス部門の営業事務・経理・経営層まで幅広く利用します。
つまり、販売管理は全社的な業務効率化と経営判断に直結する重要な仕組みです。
よくある課題
・Excelや紙での管理による入力ミスや属人化
・データが分散し、リアルタイムで状況を把握できない
・承認や情報共有に時間がかかる
こうした課題は、業務のスピードや精度に大きな影響を与えます。
その解決策として、クラウド型の販売管理システムを導入する企業が増えています。
中でも、kintoneは柔軟なカスタマイズ性と他システムとの連携力を活かし、現場の業務改善に役立つ選択肢の一つとして注目されています。
kintoneで販売管理はできるのか？
kintoneは柔軟なアプリ作成やデータ管理に強みがありますが、販売管理に必要な機能は多岐にわたります。例えば、見積作成や売上登録、売上集計などは標準機能でも対応できます。しかし、締め処理や入金消込、未入金の繰り越し、請求書の複雑な要件や印刷、在庫の高度な管理といった業務は、標準機能だけでは対応が難しい部分です。
販売管理業務をすべて標準機能でカバーするのは難しく、必要に応じてプラグインや外部サービスとの連携が求められます。
つまり、kintoneで販売管理を行うには、「どこまでkintoneで対応し、どこを連携で補うか」を明確にしたうえで、自社に合った設計・構築を行うことが成功のカギとなります。
kintoneで販売管理するメリット
kintoneを販売管理に活用することで、次のようなメリットがあります。
・情報の一元管理で業務効率化
kintoneの大きな強みは、データを一元管理できることです。
顧客情報や受注・請求データ、営業情報など、バラバラになりがちな情報をまとめることで、二重入力や属人化を防ぎ、業務効率を大幅に向上できます。
・コミュニケーションの円滑化
販売管理をスムーズに進めるには、部署間の迅速なやり取りが不可欠です。
kintoneにはコメントやスレッド、スペース機能があり、必要なメンバー間で効率的に情報共有できます。
・プラグインや外部連携で機能拡張
kintoneには多様なプラグインや連携サービスがあり、請求書発行や入金消込など、標準機能で不足する部分を補えます。
自社に必要な機能を追加することで、業務の自動化やさらなる効率化が期待されます。
・リアルタイムで状況を把握
案件の進捗や売上状況をダッシュボードで即座に確認でき、経営判断のスピードを高めます。
販売管理におすすめのプラグイン・アプリ・外部連携サービスをご紹介
kintoneで販売管理を強化するには、プラグインや連携サービスの活用も効果的です。
ここでは一部をご紹介します。
■帳票出力プラグイン
・プリントクリエイター
kintoneのデータから見積書・請求書・納品書などを簡単に帳票出力できます。帳票レイアウトを自由にカスタマイズできるため、請求業務の効率化に最適です。
■パッケージアプリ
・販売9＋
販売管理機能を備えたkintoneプラグイン＆アプリです。受注・発注・請求・入金管理をカバーし、クラウド会計や決済サービスとの連携も可能。インボイス制度にも対応済み。
・Focus U 販売管理
見積、売上・請求、入金までの販売管理用のアプリと機能、プラグインがセットになったアプリ。kintone上で一連の販売管理業務を完結できます。
■外部サービス連携
・MakeLeaps kintone連携
請求書・見積書など9種類の帳票をワンクリックで作成、電子送付や郵送代行にも対応し、請求業務を大幅に効率化します。
・freee for kintone
会計ソフト「freee」と連携し、kintoneの営業データと会計データを一元管理。仕訳作業の自動化や経理業務の効率化に役立ちます。
【導入事例紹介】製造業での販売管理システム移行を支援
製造業のお客様に、kintoneで販売管理システムを構築！
製造業のお客様で、これまで使っていた販売管理システムが、仕入管理の一部にしか対応できておらず、業務全体のシステム化が進まないという課題がありました。
さらに、担当者ごとに業務の進め方がバラバラで、属人化が進んでいたため、業務標準化と内製化を目指して、kintoneへの移行を決断されました。
当社からの支援内容
お客様が自社で運用・内製できる体制を整えるため、技術アドバイザリーサービス「エスコートン」を導入。
受注〜納品〜請求までの業務をボタン操作で簡単に実行できるようカスタマイズ。gusuku Customineやk-Reportなどの連携ツールも活用し柔軟で実用的なシステムを構築・伴走支援しました。
導入後は？
営業・仕入・請求業務の一元管理できるようになり、業務の標準化が進む見込みだとお話しをいただきました👉 詳しい事例はこちら
まとめ｜kintoneで進捗管理を成功させるためには
販売管理は企業の利益を守る重要な業務です。
kintoneを活用し、販売管理システムと連携することで、業務効率化と経営スピードUPを同時に実現できます。
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